【数字经济周报】政策组合拳集中落地，数字经济恢复向好态势

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数字经济指数历史估值

来源：Wind，截至2023年8月25日

上周主要指数呈现持续调整态势。具体来看，沪深300指数下跌1.98%，上证指数下跌2.17%，深证成指下跌3.14%，创业板指下跌3.71%。行业方面，31个申万一级行业中，上周30个行业下跌，仅1个行业上涨。上涨板块为环保，跌幅居首行业主要集中在建筑装饰、电力设备、机械设备、交通运输等。数字经济相关行业中，据申万一级行业统计，计算机领跌（-4.20%），电子排名21位（-3.71%），通信排名17位（-2.86%），传媒排名4位（-0.38%）。

上周流动性问题更加显著，市场情绪较为恐慌，但周末出台了印花税减半、调降融资保证金比率、 优化IPO/再融资监管安排、规范减持等多项利好政策，强化了资本市场政策的积极信号。华安基金指数与量化投资部认为，本周出台政策的力度、幅度、速度超预期，尤其是再融资及减持的政策规定，对改善市场生态有着较根本、重要的影响。在政策面不断向好、经济触底回升大方向依然明确的背景下，市场或已见底，建议关注稳增长政策进展以及落实效果、A股上市公司中报业绩，可以持续关注数字经济相关行业的左侧布局机会。具体行业分析如下：

1、电子：

上周电子行业跑输大盘，沪深300指数下跌1.98%，申万电子指数下跌3.71%，行业整体跑输沪深300指数1.73个百分点，涨跌幅在申万一级行业中排第21位，PE(TTM)为39.37倍。子板块上周涨跌：半导体-3.24%、消费电子-3.26%、电子化学品Ⅱ-3.55%、光学光电子-3.75%、其他电子Ⅱ-4.85%、元件-5.21%。英伟达近期公布了2024财年第二财季财报，Q2单季度营收为135.07亿美元，超出业界预期，其中数据中心业务表现亮眼，营收达103.2亿美元。英伟达CEO黄仁勋表示，全球上万亿美元的数据中心市场正在从通用计算向加速计算和生成式人工智能转型，一个新的计算时代已经开启。华安基金指数与量化投资部认为，AI算力产业链、存储等方向，行业壁垒较高，竞争格局相对稳定，具有较强经营韧性。

2、通信：

上周申万通信指数下跌2.86%，行业整体跑输沪深300指数0.89个百分点，涨跌幅在申万一级行业中排第17位，PE(TTM)为29.94倍。子板块上周涨跌：通信服务0.29%、通信设备-4.68%。截止8月22日，三大基础电信运营商陆续公布2023年半年报，上半年三大运营商持续梯次化算力布局，数据中心规模显著增加，新增4.9万机架，总计达140.1万，算力网络时延则呈现明显下降。华安基金指数与量化投资部认为，在弱预期下投资者或转向防守策略，科技板块稀缺的高股息资产有望逐渐受到重视，对比下，运营商拥有比A股较高的股息率，风险补偿更高。“低负债”+“高股息”+“必选消费”三重属性叠加，运营商或将成为优质的资产避风港。

3、计算机：

上周申万计算机指数下跌4.20%，行业整体跑输沪深300指数2.22个百分点，涨跌幅在申万一级行业中排第23位，PE(TTM)为60.65倍。子板块上周涨跌：计算机设备-3.26%、IT服务Ⅱ-3.94%、软件开发-4.96%。近期行业信创订单取得积极进展，7月开始，邮政集团（超6万套服务器操作系统）、中交集团(6万套PC操作系统)项目相继落地；中信银行65亿信创大单公告中标厂商，采购内容包括服务器、网络设备、存储设备等9类设备。华安基金指数与量化投资部认为，基于上半年金融信创招投标较平淡以及全年规划指引，下半年金融新创落地节奏大概率加速，行业存在向上催化空间。

4、传媒：

上周申万传媒指数下跌0.38%，行业整体跑赢沪深300指数1.60个百分点，涨跌幅在申万一级行业中排第4位，PE(TTM)为42.35倍。子板块上周涨跌：出版4.69%、数字媒体1.85%、广告营销0.60%、影视院线0.53%、电视广播Ⅱ-1.23%、游戏Ⅱ-3.21%。据Unity中国官网，8月23日，Unity中国发布了基于Unity2022LTS的团结引擎创世版，该引擎在中国本土原创性开发优化与拓展的基础上构建，兼容Windows、Linux、Android和iOS等多个操作系统平台，同时为小游戏、智能座舱等领域提供全面的技术支持和工具，有望提升创作效率和开发效能。华安基金指数与量化投资部认为，如Unity等行业“卖铲人”不断深化AI布局有望助力创作者的工作效率以及作品质量提升，推动AI加速嵌入传媒行业，抬高标的公司估值。

数字经济指数简介：

数字经济ETF简介：数字经济ETF（代码：159658）跟踪中证数字经济主题指数（简称：数字经济，代码：931582）从沪深市场中选取涉及数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场数字经济主题上市公司证券的整体表现。

风险提示：本报告所载信息或所表达的意见仅为提供参考之目的，并不构成对买入或卖出此报告中所提及的任何证券的建议。本报告并非基金宣传推介资料，亦不构成任何法律文件。本报告非为对相关证券或市场的完整表述或概括，有关数据仅供参考，本公司不对其中的任何错漏和疏忽承担法律责任。投资者购买本公司旗下的产品时，应认真阅读相关法律文件。基金有风险，投资需谨慎。

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